Phim kể về Trần Trận, một chàng trai trí thức người Hán trẻ trung từ Bắc Kinh phải đi học tập ở Nội Mông trong cuối những năm 1960. Phim mô tả những trải nghiệm của Trần khi sống cùng những người du mục và những quan sát của anh về bầy sói trên thảo nguyên mênh mông.