Quỷ lùn Troll - loài sinh vật sống ôn hoà, yêu nhảy múa, hát ca, nhưng đồng thời là con mồi yêu thích của các Bergen. Bergen vốn là một giống loài xấu xí, không bao giờ biết đến hạnh phúc, và chỉ tìm thấy niềm vui mỗi khi được ăn thịt các Troll.

Dưới sự lãnh đạo của nhà vua Peppy, các Troll rốt cuộc cũng thoát khỏi cảnh “nằm trên bàn tiệc”. Bẵng đi 20 năm, vương quốc quỷ lùn quyết định mở bữa đại tiệc để kỷ niệm quãng thời gian an lành, hạnh phúc. Toàn bộ vương quốc, đặc biệt là công chúa Poppy, đều mong đến ngày trọng đại. Chỉ còn chàng lùn cục mịch Branch thì không, bởi cậu vốn ghét đám đông và sự ồn ào.

Và cũng chính sự ồn ào đó cùng những màn bắn pháo hoa rực rỡ đã khiến một ả đầu bếp của Bergen tìm ra chỗ đám quỷ lùn đang trú ẩn. Lúc này, Poppy và Branch trở thành đôi bạn đồng hành bất đắc dĩ trong cuộc giải cứu vương quốc.