Bộ phim lấy bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Tại đây, các vị cận thần của vua In Jo bắt đầu tranh cãi vì những bất đồng quan điểm về việc giải quyết tình hình. Trong khi Choi Myung Kil khăng khăng duy trì mối quan hệ hữu nghị với nhà Thanh để bảo vệ người dân thì Kim Sang Hun lại đề nghị họ nên tiếp tục chiến đấu đến cùng...