Phim theo chân nhóm hề cầm đầu bởi Deok Ho (Cho Jin Woong) trong công cuộc lan truyền những câu chuyện trong triều đình cũng như thực hiện những chuyện kì lạ không tưởng như “tạo” một cơn mưa có vị ngọt hay đảm bảo cầu vồng xuất hiện mỗi nơi vua Sejo (Park Hee Soon) đi qua. Nhóm hề đặc biệt này thực chất đã được đại thần Han Myung Hoe (Song Hyun Joo) chiêu mộ sau khi ông phát hiện tài năng độc đáo của họ và thuyết phục họ dùng tài năng đó phục vụ cho quốc gia. Đằng sau những sự kiện kì lạ chính là nguồn trợ giúp tài chính hùng hậu từ chính triều đình. Các anh hề, những người được cho rằng chỉ biết mua vui, nay đã trở thành các “sứ giả chính trị” ngầm và ảnh hưởng trực tiếp đến triều đình, chẳng phải là một ý tưởng rất độc đáo sao?!