Tsukiko (Moe Arai) là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường trung học. Một lần trên đường đi học cùng về với cô bạn Kae (Aika Ota), Tsukiko tình cờ gặp chị gái Tomie (MIU Nakamura) - người chị cùng học chung trường với Tsukiko. Tomie đi cùng với Toshio (Kensuke Owada) - anh chàng mà Tsukiko đã thần thương trộm nhớ. Sự ghen tuông và lòng ganh tỵ với vẻ đẹp của chị gái mình, Tsukiko lúc đó giả vờ chụp ảnh cho Tomie. Vào thời điểm đó, Tomie nói với em gái của mình rằng cô ấy đang cảm thấy có 1 cảm giác lạ gì đó. Khi Tsukiko chụp xong bức ảnh, Tomie đã bị nghiền nát bời 1 khung thép rơi xuống từ tòa nhà đang được xây dựng.

Một năm sau, Tsukiko vẫn chìm đắm trong cơn ác mộng về cái chết của chị gái mình. Dần về sau, cuộc sống hằng ngày của cô ấy bắt đầu bình thường trở lại. Vào lần sinh nhật thứ 18 của Tomie, bố mẹ của cô ấy và Tsukiko thay mặt Tomie đứng xung quanh bánh sinh nhật và cầu nguyện cho cô ấy. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa nhà họ. Tomie đứng ở cửa với mái tóc đen và vẻ đẹp của cô ấy còn rạng ngời hơn lúc trước. Ba mẹ cô ấy vui mừng khôn xiết khi thấy Tomie và nước mắt cứ trào ra. Trong khi đó, Tsukiko đứng chết trân và không tin vào những gì mình trông thấy. Cơn ác mộng đời Tsukiko trở thành hiện thực và nỗi sợ hãi của cô ấy bắt đầu từ đó...