Bộ phim kể về Hoả Vân tà thần – vị thần bảo vệ thành phố. Họ có cơ thể giống người bình thường nhưng lại có sức mạnh phi thường, họ tự do đi lại giữa thế giới giữa thần và người. Họ có một quy tắc đó là không giết hại người dân. Ngoài Hoả Vân tà thần đại diện cho chính nghĩa ra thì còn có hội Hắc Vũ đại diện cho thế lực hắc ám. 18 năm trước hội Hắc Vũ lấy trộm mặt nạ Tu La nhằm thả ma thần ra. Lúc đó ma thần còn là một đứa trẻ, lão tà thần vì để sau này ma thần không làm chuyện xấu mà nuôi dạy nó nên người, trở thành tiểu tà thần. Sau này tiểu tà thần khống chế được sức mạnh của mặt nạ và trở thành tà thần đời tiếp theo, tiếp tục bảo vệ thành phố.