Nicolas là một cậu bé sống ở một hòn đảo xa xôi trong tương lai, hay một hành tinh khác - hay đó là một giấc mơ? Làng của cậu bao gồm những ngôi nhà màu trắng nằm ở gần biển với các tảng đá núi lửa và bờ biển cát đen, với nhiều phụ nữ trẻ và bé trai ở độ tuổi tương tự như Nicolas. Trong khi bơi lội, Nicolas khám phá ra gì đó ngoài biển, bị mẹ la, cô, giống như tất cả những phụ nữ trong làng đều buộc tóc lại, mặt nhợt nhạt và mặc một chiếc váy màu be đơn giản.

Nicolas rất tò mò, nghĩ rằng mình đang bị lừa dối và bắt đầu khám phá nơi mình sống, rồi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Sau đó cậu bị đưa đến bệnh viện, nơi cậu, cùng với những người khác, trải qua hàng loạt các thủ tục y tế của những người mặc đồng phục y tá. Cậu ấy kết bạn với một y tá, nhân vật quan trọng của đoạn kết phim. Bộ phim không dễ phân loại, nó không chỉ bí ẩn mà còn tuyệt về hình ảnh cùng những hình ảnh ẩn dụ sâu sắc. Nó phản ánh sự sợ hãi không rõ ràng ...