Kyle Kingson là anh chàng có trong tay mọi thứ - điển trai, giàu có, thông minh, nhưng mắc nhiều tật xấu. Vì tính trăng hoa và vô tâm của mình, Kyle đã làm tan nát trái tim không biết bao cô gái. Và chuyện gì phải đến cũng đến. Quen thói hợm hĩnh, Tyler chế nhạo cô bạn cùng lớp - Kendra (Mary-Kate Olsen thủ vai) mà không hề biết rằng cô là một phù thủy. Tức giận, Kendra đã phù phép biến Kyle thành một kẻ vô cùng xấu xí.