Trip là một yêu tinh độc đáo, chuyên chế tạo các loại vũ khí kỳ quái thay vì đồ chơi. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp Elia - một đứa trẻ nhút nhát đến từ một ngôi làng ở vùng núi của nước Ý. Ban đầu có mâu thuẫn, nhưng cả hai buộc phải hợp tác với nhau để cứu Giáng sinh khỏi tay một doanh nhân tàn nhẫn.